Kundenstamm
Stammdaten, Rechnungen & Angebote
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Admin · Bausteine
Benutzer
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Logout
Kundenstammdaten zentral verwalten und direkt die zugehörigen Domains, Rechnungen und Angebote einsehen.
Kunden
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+ Neuer Kunde
Deaktivierte anzeigen
↑ CSV Import
↓ Export
Kundendetails
-
⚡ Firmendaten von der Website übernehmen
Auslesen
Die KI liest Startseite und Impressum aus und füllt Name, Adresse, Kontakt und UID vor – bitte vor dem Speichern prüfen.
Unternehmen
Firma / Name *
Kundennummer
UID-Nummer
Projektbezeichnung
Logo
Ansprechperson
Vorname
Nachname
Ansprechperson (Anzeige)
E-Mail (Rechnungen & Schriftverkehr)
Telefon
Adresse
Straße / Hausnummer
Adresszusatz
PLZ
Ort
Land
Abrechnung
Abrechnungsart
Monatlich und jährlich
Nur monatlich
Nur jährlich
Jahresrechnung – Monat
Jahresrechnung – Tag
Notiz
Speichern
Deaktivieren
Aktivieren
Duplizieren
Zusammenführen
Onboarding
Löschen
Übersicht
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Domains
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Rechnungen
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Angebote
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Domains
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+ Domain zuordnen
Domain
Verkauf
Webspace
Letztes Verr.
Nächste Verr.
Rechnungen
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Nr.
Typ
Zeitraum
Status
Summe (brutto)
PDF
Angebote
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+ Neues Angebot
Titel
Phase
Wert
Status
Aktionen
Projekte
-
+ Neues Projekt
Vorlagen
Name
Typ
Rhythmus
Todos
Stunden
Aktionen
Zeitauswertung
Bericht laden
Klicke "Bericht laden" für eine Auswertung.
Notizen & Kontakthistorie
0
Typ
Notiz
Anruf
Meeting
E-Mail
Inhalt
+
Produkte & Leistungen
+ Produkt wählen
Leistung
Rhythmus
monatlich
jährlich
Bereich
IT
Beratung
Preis (netto)
Auftragsnr.
Start
Ende
Hinzufügen
Bereich
Leistung
Rhythmus
Preis
Auftragsnr.
Art
Position
Rhythmus
Preis
Auftragsnr.
Produkt / Leistung hinzufügen
×
Bezeichnung
Rhythmus
monatlich
jährlich
einmalig
Preis netto (€)
Neues Angebot
×
Titel
Art
einmalig
monatlich
jährlich
Phase
Discovery
Angebot
Verhandlung
Committed
Closed
Angebotstext / Einleitung
Angebotsbausteine
Positionen im Angebot
Titel
Menge
Preis
Gesamt
Netto gesamt:
-
+ Eigene Position manuell hinzufügen
Titel
Menge
Preis netto
+
Gesamtwert (netto €)
Wird automatisch aus Bausteinen berechnet
Angebot in Rechnung umwandeln
×
Beschreibung (Rechnungsposition)
Betrag netto (€)
Typ
einmalig
monatlich
jährlich
Leistungszeitraum von
bis
Hinweis: Teilrechnungen sind möglich – einfach den gewünschten Betrag eintragen.
Neues Projekt
×
Vorlage
– Keine Vorlage –
Projektname
Typ
IT
Datenschutz
Rhythmus
einmalig
monatlich
jährlich
Beschreibung
Todos aus Vorlage:
Todos
×
Neues Todo
Fällig
+
Projektvorlagen
×
Name
Typ
IT
Datenschutz
Rhythmus
einmalig
monatlich
jährlich
Anlegen
Domain zuordnen
×
Ausgewählt:
Letztes Verrechnungsdatum (optional)